Расширение vtiger Thunderbird 5.0.4: Руководство пользователя

Статус: Рабочий черновик.

Краткая сводка: Перевод официального описания расширения vtiger Thunderbird Extension 5.0.4 – User Manual, распространяемого компанией vtiger.

Инструкция по установке

Системные требования

  • Аппаратное обеспечение: x486 или лучше, с 256 MB RAM или больше, с объемом дискового пространства не менее 4 MB.
  • Операционная система: Linux или Windows версии 2000/NT/XP/2003.
  • Программное обеспечение: Thunderbird версии 1.0.x или Mozilla E-mail Client версии 1.6.x или более новой.

До начала установки

  • У Вас должны быть права Администратора.
  • У Вас должен быть рабочие учетная запись и пароль для соединения с сервером vtiger CRM из Thunderbird.

Установка расширения vtiger Thunderbird

Вы можете установить расширение vtiger Thunderbird как в Thunderbird, так и в клиенте E-mail Mozilla. В Thunderbird Вы можете установить расширение, используя Extension Manager, тогда как в Mozilla Вам необходимо производить установку непосредственно с Web сайта vtiger.

Для установки расширения vtiger Thunderbird в почтовом клиенте Thunderbird

  1. Загрузите расширение vtiger Thunderbird с Sourceforge.net.

  2. В Thunderbird, выберите [Tools > Extensions].

  3. В диалоге Extensions нажмите кнопку [Install].

  4. В диалоге Select an extension to install выберите файл vtigercrm-tbird-plugin-5.0.4.xpi и нажмите кнопку [Open].

  5. В диалоге Software Installation нажмите кнопку [Install Now].

    Примечание

    Игнорируйте сообщение

    vtiger Thunderbird Extension ... Unsigned

    выводимое в диалоге Software Installation.

  6. Выйдите из приложения Thunderbird и запустите его снова для работы с функциями vtiger CRM.

Для установки vtiger Thunderbird Extension в клиенте E-mail Mozilla

  1. В Web браузере Mozilla откройте страницу vtiger CRM - Downloads.
  2. На странице vtiger CRM Download в секции vtiger CRM Add-Ons нажмите на ссылку [Mozilla].
  3. Теперь расширение vtiger Thunderbird будет установлено в Ваш клиент E-mail Mozilla.
  4. Перезапустите клиент E-mail Mozilla для работы с функциями vtiger CRM.

Удаление расширения vtiger Thunderbird

Вы можете удалить расширение vtiger Thunderbird непосредственно в почтовом клиенте Thunderbird, а в Mozilla Вам необходимо воспользоваться продуктом третьей стороны, который называется Extension Uninstaller до начала удаления расширения vtiger Thunderbird.

Удаление расширения vtiger Thunderbird в клиенте Thunderbird

  1. В Thunderbird выберите меню [Tools > Extensions].
  2. В диалоге Extensions выберите [vtiger Thunderbird Extension] и нажмите кнопку [UnInstall].
  3. Выйдите из приложения Thunderbird и запустите его снова, чтобы удалить все функции vtiger Thunderbird.

Для удаления расширения vtiger Thunderbird в E-mail клиенте Mozilla

  1. В Web браузере Mozilla, выберите меню [Tools > Extension Uninstaller].
  2. В диалоге Extension Uninstaller выберите vtigerCRM и нажмите кнопку [UnInstall].
  3. Выйдите из приложения клиента E-mail Mozilla и запустите его снова, чтобы удалить все функции vtiger Thunderbird.

Работа с расширением vtiger Thunderbird

Расширение vtiger Thunderbird - это программное обеспечение для увеличения производительности труда, которое может быть использовано совместно с программным обеспечением vtiger CRM. Используя расширение vtiger Thunderbird, вы можете производить следующие действия в клиентах E-Mail Thunderbird/Mozilla:

  • Добавлять E-mail переписку с клиентами в секцию Журнала контактов vtiger CRM.
  • Редактировать сообщения E-mail перед их занесением в vtiger CRM.
  • Импортировать контактную информацию из vtiger CRM в приложения E-mail клиентов Thunderbird / Mozilla.
  • Экспортировать контактную информацию из E-mail клиентов Thunderbird / Mozilla в vtiger CRM.

Вывод иконок vtiger Thunderbird в панели инструментов

По умолчанию, иконки расширения vtiger Thunderbird не показаны в области панели инструментов (Toolbar). Первый раз вам необходимо произвести настройку.

  • Thunderbird – добавление к vtiger CRM
  • Адресная книга Thunderbird
    • Импорт данных из vtiger CRM
    • Экспорт данных в vtiger CRM

Для настройки вывода иконок в Thunderbird

  • Откройте E-mail клиент Thunderbird или Адресную Книгу Thunderbird.

  • Выберите меню [View > Toolbar > Customize].

  • В диалоге Customize Toolbar отбуксируйте иконки vtiger CRM и поместите их в область панели инструментов.

    Примечание

    Вы не можете использовать иконки vtiger CRM в панели инструментов E-mail клиента Mozilla, так как в нем нет поддержки изменения области панели инструментов.

Настройка подключения к vtiger CRM

Перед добавлением сообщений E-mail и контактов из Thunderbird в vtiger CRM, укажите в Thunderbird информацию для подключения к vtiger CRM.

Для настройки подключения к vtiger CRM

  1. Запустите почтовый клиент Thunderbird.
  2. Выберите меню [Tools > vtiger CRM Configuration].
  3. В диалоге vtiger CRM Configuration укажите следующую пользовательскую информацию:
    • User Name: Укажите пользовательское имя для подключения к vtiger CRM.
    • Password: Укажите пользовательский пароль для данного имени.
    • Host Name: Укажите название сервера, на котором выполняется vtiger CRM.
  4. Нажмите кнопку [Save] для сохранения изменений.

Как соединиться с демонстрационной системой vtiger CRM Demo?

Перед добавлением сообщений email из почтового клиента Thunderbird или Mozilla в систему vtiger CRM Demo, расположенную по адресу http://en.vtiger.com, укажите подробности подключения к демонстрационной копии vtiger CRM Demo в клиенте E-mail Thunderbird/Mozilla.

Чтобы добавить информацию подключения к vtiger CRM Demo

  1. Запустите клиента E-mail Thunderbird/Mozilla.
  2. Выберите команды меню [Tools > vtiger CRM Configuration].
  3. В диалоге «vtiger CRM Configuration» укажите следующую информацию:
    • User Name: Укажите учетную запись admin.
    • Password: Укажите пароль для данной учетной записа как admin.
    • Host Name: Укажите сервер vtiger CRM demo в виде http://en.vtiger.com.
  4. Нажмите на кнопку [Save] для сохранения изменений.
../../_images/Vt.504.thunderbird_plugin.003.jpg

«vtiger CRM Configuration»

Добавление сообщений E-mail в vtiger CRM

Вы можете добавлять специфические клиентские сообщения E-Mail из Thunderbird в vtiger CRM как историю активности по контактам. Перед добавлением сообщений E-mail убедитесь, что соответствующий контакт существует в vtiger CRM.

Для добавления сообщений E-mail из Thunderbird в vtiger CRM

  1. Выберите соответствующий каталог E-mail слева на панели Folders.

  2. Выберите сообщение E-mail для требуемого пользователя справа в списке сообщений E-mail и совершите одно из следующих действий:

    • Выберите меню [Tools > Add Message to vtiger CRM].
    • Нажмите кнопку [Add to vtiger CRM] в панели инструментов.
    • Выберите всплывающее меню [Add Message to vtiger CRM].
  3. В диалоге «Add Message to vtiger CRM – 2» в разделе подробной информации выбранного сообщения E-mail показаны вкладки [Contacts] (Контакты) и [Leads] (Кандидаты).

    ../../_images/Vt.504.thunderbird_plugin.005.jpg

    «Add Message to vtiger CRM – 1»

  4. В таблице Contacts нажмите имя контакта, чтобы увидеть подробную информацию в vtiger CRM.

    Примечание

    Когда Вы нажимаете на Контакт, запускается Web браузер, установленный по умолчанию. Здесь Вам необходимо указать информацию для подключения к vtiger CRM. При первом нажатии система не покажет правильную информацию контакта. Нажмите на ссылку еще раз, чтобы вывести правильную информацию.

  5. Иногда Вам не требуется архивировать полное сообщение E-mail в vtiger CRM. В этом случае Вы можете отредактировать сообщение E-mail перед добавлением его в vtiger CRM. Следуйте перечисленным ниже шагам для редактирования сообщения E-mail:

    1. Выберите сообщение E-mail для редактирования из таблицы Контактов (Contacts).
    2. Нажмите закладку [Edit Message].
    3. Измените содержание сообщения в текстовой области Edit Message.
    ../../_images/Vt.504.thunderbird_plugin.007.jpg

    «Add Message to vtiger CRM – 2»

  6. Нажмите на кнопку [Add to vtiger CRM] для добавления выбранного сообщения E-mail к выбранному контакту в vtiger CRM.

  7. Когда сообщение E-mail добавлено в vtiger CRM, выводится сообщение:

    Successfully Added Message to vtiger CRM

    Нажмите кнопку [OK] для завершения операции.

Сообщение E-mail будет добавлено в следующие секции vtiger CRM:

  • Секция Журнал (History) соответствующего контакта.
  • Список сообщений E-mail под вкладкой [E-mail].

Импорт Контактов из vtiger CRM Thunderbird

Импорт позволяет Вам переносить контактную информацию клиентов из vtiger CRM в приложения клиентов E-mail Thunderbird и Mozilla.

Примечание

При импорте контактов необходимо ждать, пока дополнение vtiger CRM Thunderbird импортирует контакты из vtiger CRM в Thunderbird. Для завершения процесса импорта может потребоваться несколько минут и приложение может перейти в фоновый режим.

Для импорта контактов из vtiger CRM в Thunderbird

  1. В Thunderbird выберите меню [Tools > Address Book].

  2. Выберите требуемый каталог Address Book с левой стороны Address Books tree и выполните одно из перечисленных действий:

    1. Выберите [Tools > Import] в меню vtiger CRM.
    2. Нажмите на иконку [Import Contacts] в Панели Инструментов.
    3. Выберите всплывающее меню [Import to vtiger CRM].<li>
  3. В диалоге «Import from vtiger CRM» нажмите кнопку [Import] для начала импорта.

    ../../_images/Vt.504.thunderbird_plugin.009.jpg

    «Import from vtiger CRM»

  4. Для полного импорта контактов из vtiger CRM в Thunderbird может потребоваться несколько минут.

Экспорт Контактов из Thunderbird в vtiger CRM

Использование функции экспорта позволяет Вам перенести информацию о контактах из клиента E-mail Thunderbird или Mozilla в vtiger CRM.

Примечание

Пожалуйста, подождите, пока расширение vtiger Thunderbird экспортирует контакты из Thunderbird в vtiger CRM. Может потребоваться несколько минут для завершения экспорта, и приложение может переключиться в фоновый режим.

Для экспорта контактов из Thunderbird в vtiger CRM

  1. В Thunderbird выберите меню [Tools > Address Book].

  2. Выберите требуемый каталог Address Book в Address Books tree на левой стороне и выполните одно из перечисленных действий:

    1. Выберите меню [Tools > Export to vtiger CRM].
    2. Нажмите на иконку [Export Contacts] на панели инструментов.
    3. Выберите всплывающее меню [Export to vtiger CRM].
  3. В диалоге «Export to vtiger CRM» нажмите кнопку [Export] для начала экспорта.

    ../../_images/Vt.504.thunderbird_plugin.011.jpg

    «Export to vtiger CRM»

  4. Полный экспорт из Thunderbird в vtiger CRM занимает несколько минут.

Советы по устранению неисправностей

Ошибка

При нажатии кнопки Search в диалоге Add Message to vtiger CRM выводится сообщение об ошибке:

Error while parsing response from vtiger CRM server

Совет

проверьте правильность информации для подключения к vtiger CRM, введенной при настройке деталей подключения к серверу vtiger CRM.

Известные проблемы

Ошибка

Сообщения E-mail не выводятся в Журнале (History) контакта. Они добавляются только в модуль E-mails системы vtiger CRM.

Ошибка

В момент нажатая на ссылку деталей контакта в диалоге Add Message to vtiger CRM не выводится правильная информация деталей контакта. Вместо этого выводится домашняя страница vtiger CRM.

Ошибка

Во время операций экспорта / импорта Thunderbird зависает до окончания операции.

Техническая поддержка

Просим присылать комментарии, вопросы по функциональности, и сообщения о проблемах в vtiger Forums (http://forums.vtiger.com), чтобы мы могли оказать техническую помощь и поддержку.

Рабочий язык форума – английский.

Контактная информация

vtiger Systems India Pvt. Ltd.
Sree Narayana Complex,
11 Sarathy Nagar,
Vijayanagar, Velachery,
Chennai 600 042,
INDIA
India: +91-80-23146984
USA & Canada: +1-408-716-8592

Открытая поддержка: http://forums.vtiger.com

Пакет локализации для русского языка:
Там же можно сообщать о неточностях и ошибках настоящего перевода

Перевод на русский язык

ООО «А-Проект»

Sergei Kostigoff

Содержание

Предыдущий раздел

Расширение vtiger Outlook 5.0.4: Руководство пользователя

Следующий раздел

Расширение vtiger MS Office 5.0.4: Руководство пользователя

На этой странице