vtiger Web Forms 5.0.4: Руководство пользователя

Статус: Рабочий черновик.

Краткая сводка: Перевод официального описания vtiger Web Forms 5.0.4 – User Manual, распространяемого компанией vtiger

Введение

vtiger Web Forms – это расширение пакета vtiger CRM, проекта с открытым исходным кодом для Управления Отношениями с Клиентами (Customer Relationship Management, CRM). Вы можете использовать vtiger Web Forms для следующих целей:

  • Получать с Web сайта информацию Кандидатов
  • Получать с Web сайта информацию Контактов
  • Отключать получение массовой рассылки в соответствии с актом CAN-SPAM

Принцип работы

  1. Ваша организация использует vtiger CRM для получения информации о посетителях Web сайте через Online Forms (диалоговые формы) Lead или Contact.
  2. Посетители Web сайта отправляют свою контактную информацию через Online Lead form.
  3. Контактная информация посетителей Web сайта передается на сервер vtiger CRM, и создается запись Кандидата или Контакта в модуле Leads или Contacts.
  4. Администратор в vtiger CRM назначает полученную запись данных leads (Кандидатов) или contacts (Конатктов) на одного из торговых представителей.
  5. Затем ваша организация может использовать контактную информацию для различных бизнес действий.
../../_images/Vt.504.webforms.jpg

Рис.1 «Пример Web формы»

Установка vtiger Web Forms

Системные требования

  • Аппаратное обеспечение: x486 с 256 MB RAM или больше с минимум 100 MB доступного дискового пространства
  • Операционная система: Linux или Windows 2000/NT/XP/2003
  • Web сервер: Apache версии 2.0.40 и более новый или Microsoft IIS версии 5 и более новый
  • PHP: версии от 4.2.x до 5.2.x.

До начала установки

  • vtiger CRM 5.x должен быть установлен на внутренний сервер
  • Ваш Web сайт должен базироваться на PHP версий от 4.2.x до 5.2.x

Установка Lead или Contact Form

  1. Загрузите файл vtigercrm-webforms-5.0.4.zip с Sourceforge.net.

  2. Распакуйте файл vtigercrm-webforms-5.0.4.zip в ваш Web сайт. После распаковки, структура директорий должна быть:

    <Website Home>/<webforms>/

    Вы можете изменить структуру директорий в соответствии с вашими требованиями Web сайта.

  3. Измените файл config.php, расположенный в <Website Home>/<webforms>/Lead или <Website Home>/<webforms>/Contact, как показано ниже:

    • Server_Path: Укажите абсолютный путь (URL) к серверу vtiger CRM. Например, если ваш сервер vtiger CRM запущен по адресу http://en.vtiger.com, это означает, что необходимо указать Server_Path, как показано ниже:

      $Server_Path = "http://en.vtiger.com/";
    • Сохраните файл config.php.

  4. Измените внешний вид Online Lead form в соответствии с требованиями вашего Web сайта.

  5. Также вы можете полностью изменить вид формы Online Lead form в соответствии с видом вашего Web сайта. Теперь ваша форма Web-to-Lead готова к использованию.

    Примечание

    Выполните аналогичную процедуру для создания формы Web-to-Contact .

Установка формы Unsubscribe

Вы можете использовать Unsubscribe form для отключения массовой рассылки

  1. Загрузите файл vtigercrm-webforms-5.0.4.zip с Sourceforge.net.

  2. Распакуйте vtigercrm-webforms-5.0.4.zip в ваш Web сайт. После распаковки файловая структура должна выглядеть так:

    <Website Home>/<webforms>/unsubscribe

    Вы можете изменить структуру директорий в соответствии с требованиями вашего Web сайта.

  3. Измените файл config.php, расположенный в <Website Home>/<webforms>/unsubscribe, как показано ниже:

    • Server_Path: Укажите абсолютный путь (URL) к серверу vtiger CRM. Например, если ваш сервер vtiger CRM выполняется по адресу http://en.vtiger.com, то вы должны указать Server_Path как показано ниже:

      $Server_Path = "http://en.vtiger.com/";
    • Cохраните файл config.php.

  4. Измените внешний вид Unsubscribe form в соответствии с требованиями вашего Web сайта.

  5. Вы также можете полностью изменить дизайн Unsubscribe form в соответствии с требованиями вашего Web сайта.

Теперь ваша Unsubscribe form готова для использования.

Примечание

Используйте ту же процедуру для создания формы Web-to-Contact.

Техническая поддержка

Просим присылать комментарии, вопросы по функциональности, и сообщения о проблемах в vtiger Forums (http://forums.vtiger.com), чтобы мы могли оказать техническую помощь и поддержку.

Рабочий язык форума – английский.

Контактная информация:

vtiger Systems India Pvt. Ltd.
Sree Narayana Complex,
11 Sarathy Nagar,
Vijayanagar, Velachery,
Chennai 600 042,
INDIA
India: +91-80-23146984
USA & Canada: +1-408-716-8592

Открытая поддержка: http://forums.vtiger.com

Пакет локализации для русского языка:
Там же можно сообщать о неточностях и ошибках настоящего перевода

Перевод на русский язык

ООО «А-Проект»

Sergei Kostigoff